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发布2021-09-23 19:58
现在市场一个最热的热点就是,电!特别是与低碳电力相关的投资机会,受到市场的一致认可!很多粉丝询问木鱼有没有电力和风电的ETF,木鱼都很遗憾地说在等基金公司发行!
但是,木鱼在之前一篇风电解读的文章中也给出了一个折中的方案,那就是10只个股自建一个风电ETF,既实现了长投风电的意图,还能用来做市值打新。
但是,具体怎样做而且效果如何?我们用量化技术来研究一下。
先说风电,从目前披露的数据来看,国家在风电上投资的比例远超市场预期,而全国电力短缺的情况使得风电炒作也具备更深层次的基础。现在的位置,空间依然很大,看看当年炒作酒、新能源汽车、光伏的高度!但是风电板块,个股投资波动大,概念票又多,所以不少朋友希望用ETF投资也是完全合理的。
目前中证公司已经制作了有33只成分股的风电指数了,指数编制方面木鱼也是认为十分合理。我们就用它的10大权重股来制作一只风电ETF。
上面的表格很容易理解,那就是同时买10只股票,后面的资金分配按我们计算出来的权重配好。那么绑在一起,跑出来效果怎样?
与前三大权重股同台竞技,收益处于第二,今年获得了超过56%的收益,力压指数总体40%的收益率,稳健性也超过这三只龙头权重,周四跌幅为4.1%,而三只龙头股的跌幅分别为-4.4%、-7.4%和-7.86%。可见在极端的市场环境下,抗风险能力显著强于个股,收益却不落后。
再说电力,目前中证公司已经制作了由50只成分股组成的电力指数。
那么自制电力ETF,方法和逻辑也和风电的差不多,我们依旧采用10只权重股,重新计算权重。
从电力ETF的十大权重股中,我们其实也可以看到,各类电力股聚集一堂。既有水电核电风电等清洁能源,又有传统的煤电,确实是比较全面的。很值得长投!
拟合一揽子走走看!
这个走势就厉害了,今年以来收益超过70%,而今天我们的电力ETF大涨3.98%傲视群雄,而且今年以来走势力压三大龙头股。可见这只电力ETF获得了权重较低的成分股的鼎力支撑,特别是今天涨停的华能国际、国电电力等强势股。
好了,那么我们要谈谈对风电和电力的预期了。木鱼的观点很直接,国家新基建的主投方向,未来3-6个月景气!电力问题现在国家战略掣肘问题,尤其是当下和全世界的人谈气候必须升级电网还得用清洁能源!
当然,任何人都可能怕高,但从中期格局来看,调整都是机会。基建刚涨了一周时木鱼力挺,照样有人跳出来,把握不清楚格局是不成熟投资者的致命伤!
木鱼已经计划十一节用风电或电力ETF来配打新市值了,当然需要用计算器按一下每只成分股应该买多少了,太懒的人干啥都干不好啊!
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