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木鱼ETF-市场反复震荡,这类ETF基金是目前节奏最好的主题,稳中向上!
发布2021-04-12 10:56
3
月中旬,市场从大幅波动转入震荡模式之后,投资体验并不好!可有这么一只
ETF
,近两个月的
K
线是这个样子,对于没有时间“高抛低吸”的朋友来说,持有这么一个品种,省心省力!
再用木鱼的份额查询工具分析一下它的规模份额变化,长、中、短三个周期都是稳步向上的,市场上最稳健的主题有没有。这只
ETF
,就是这样,真正慢牛了!
你当然可以说如果“高抛低吸”做好,你能赚到了多少多少,但事实上这个命题就是伪命题,大多数投资者搞短期“高抛低吸”,十之八九是被割韭菜的。而在中长期看准方向,做中长线配置是更适合普通投资者的模式。这只
ETF
,就是在市场不确定周期的一个选择,木鱼也是大爱很久的!
-
分析解析
-
它就是,
上证红利
ETF
!一个粉丝们不该陌生的名字,因为木鱼无数次在自己的微头条、圈子发言中讲过了,红利钢铁银行稀土,是中期配置品种,对冲成长类主题的波动,还能不踏空顺周期,只是你需要有一颗“稳”的心态!
从
3
月
9
日到现在,是考场中为数不多在各个长短阶段,无论是份额还是净值都不断上升的品种。而且,和规模较小的暴发户钢铁
ETF
不一样,红利
ETF
的规模已经达到了
140
亿以上,而且还在稳健增涨!
以前,木鱼对于上证红利是不太喜欢的,因为感觉价值规律不好找,原因在于:
龙头属性很弱,成分股几乎就是平均主义,超额收益预期不高;
价值方向不清晰,“红利”的价值规律预期难度较高;
传统行业聚集,成长性预期不足;
只是,自从
2
月开始配置之后,木鱼不断发现这只
ETF
特别的地方。现在是时候重新审视一下了!
再用木鱼的
PK
工具进行一下
2
月以来的对比分析,可以发现,红利
ETF
在代表核心资产的沪深
300
以及心理空间的上证的对比中,稳得出奇!不但最大回撤只有
2
个百分点,还获得了
8%
以上的持仓收益!在市场大幅波动的情况下,红利
ETF
这么稳健,值得一看。
-
三只红利类
ETF
?
-
以上就是全部的成分股!注意一点,我们并不需要严格区分它们的实际权重比例,也不需要找出谁是龙头股,因为
权重基本是平均的
!从官方介绍的编制规则来看,就是把沪市里面分红比例高、流动性强的
50
只股票做一个大组合,我们就不要咬文嚼字了。那么从结果上来看,这只
ETF
里面主要包含了以下产业:
银行、地产、煤炭、钢铁、交通运输等
,当然,还有石化双雄等大蓝筹,传统味道十足!
红利
ETF
这段时间表现出色,我们可以理解为低估值成为避风港,同时“顺周期”行情也是受益者,但如果仅仅如此,就太简单了!
没错,红利摊上“碳中和”了!钢铁、煤炭目前是市场上“碳中和”预期受益的行业,尤其是钢铁,最近太猛了。新一轮“供给侧改革”呼之欲出,是周期主题持续走强的重要原因。红利
ETF
“躺赢”了!
红利
ETF
可不止一个!我们把深红利和中证红利放在一起对比分析,发现深红利明显弱,而中证红利收益率还略强于上证红利
ETF
。
先分析一下,深红利为什么明显弱?一看它的
K
线,就知道它的核心还是“抱团股”,而非传统行业为主的高分红一二线蓝筹。
深红利本质上是浓缩版的“深
100
”,成分股减少到了
50
只,白酒和家电是龙头,银行地产不是主力品种。因此,深红利体现出来的运行风格和上证红利差别很大。
那么中证红利就和上证红利比较相近了,走势也像甚至略强。它的编制规则和上证红利差不多,只是选股扩大到了整个沪深两市。
十大龙头一看,钢铁煤炭,而且
100
只成分股也没有什么龙头股,也包含
12
家银行上市公司,和上证红利很像,只是它规模很小,只有
5
亿多,不算主流品种,不似上证红利有
142
亿的规模,风格是很相近的。
总的来说,上证红利和中证红利是同一路数,周期性强,而深红利则是成长型的。分析过上面的三只红利,我们接下来讲的红利类
ETF
将只包含上证红利和中证红利了!
-
红利类
ETF
的投资价值
-
1、规避市场震荡调整周期的低估值投资品种
。
两个月以来,市场以“抱团股”为首的权重股出现了明显的调整,波动幅度很大,这个时候,以传统蓝筹为核心的红利类
ETF
,实际上成为了资金的避风港。
2、“顺周期”、通胀预期和“碳中和”风口的低风险参与品种
;
大洋彼岸的一系列刺激计划,实际上“顺周期”长期有逻辑的基础,同时这些刺激也带来了通胀预期,估值低、周期属性足的红利类
ETF
长线有投资逻辑,而“碳中和”刺激的钢铁煤炭炒作,也增加了投资的价值;
3、长期价值投资的选择
。
说到底,红利
ETF
是倾向于吃红利的,也就是从“长投”中获利!我们看着它们每天小涨小跌,却积累起了长期的趋势,和每天短线折腾“高抛低吸”比你更喜欢谁就看自己的选择和对自己的能力评估了。
-
总结
-
红利类
ETF
,复杂周期下凸显价值的品种,让我们除了去“抱团”成长主题外也有其他的选项,市场风口热点还不踏空,稳健的风格也是很适合长投。希望以上的分析让大家对这类品种有新的认识,通过不断学习分析,也使我们对
ETF
这样的投资工具有更深入和全面的理解!
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