华为鸿蒙概念炒作火爆A股，其中龙头润和软件一周翻倍的神话再次上演。明日也就是6月17日的 华为2021共赢未来5G+AR峰会 有机会为A股带来了新的炒作方向，能否复制鸿蒙概念的炒作热度？


    
首先来了解一下什么是AR，AR是一种将虚拟信息与真实世界相互融合的技术，从而实现对真实世界的“增强“，也就是”增强现实“。是一种新型的交互方式，相比使用手机，电脑进行输入输出更方便，交互的效果也更好。与之对应的是VR技术，意思是虚拟现实，是完全利用计算机，传感器，人工智能等多项技术结合创造出完全虚拟的环境，其交互与效果比AR更好，但技术也更复杂。
 

    
鸿蒙作为万物互联的操作系统是要将所有的电子产品联网实现智能化管理。AR/VR科大大大的丰富鸿蒙生态，成为整个万物互联的一部分，有机会成为万物互联发展的突破点。AR/VR早在多年前已经有相关技术出现，各科技大厂均早有布局，如谷歌的Google Glass，微软的Microsoft Hololens，苹果AR眼镜也有比较成熟的解决方案。国内的华为同样早有布局，17日的峰会正式发布AR相关产品，无论在科技界或者金融市场都是一场盛宴。
     

    
鸿蒙系统底层基于Linux有着成熟生态系统，操作系统的开发对于华为来说难度并不大，更多的是纯软件层面。反应在A股市场大多是以软件股的拉升为主。作为鸿蒙应用分支的AR不仅在软件上需要支持，更多的需要硬件，内容，服务等环节。好比曾经风靡全球的苹果手机带动的中国消费电子与代工厂的发展，其中不乏立讯精密，蓝思科技等大牛股的诞生。首先利好的就是AR设备需要的电子元器件如光学器件，芯片。其次AR发展应用的方向，在游戏，远程会议，办公，医疗以及地下采矿等领域都可大显身手。就从华为入局AR领域来说，这一领域绝非是小众市场，否则都难入华为法眼。



战争讲究天时地利人和，在商场上同样也适用，为何在此时发布AR产品。一是新基建的推进有完善的数字基础建设，尤其是5G的基础建设，虽然5G的使用在目前对普通用户相比4G没有多大改变。对于依赖于5G基础建设的应用是不可缺少的，AR对网络需求比手机要高的太多，如云端对AR交互应用需要处理的海量数据以及低延时的要求。二在关键元器件方面经过多年的积累国内有完整的产业链。三在软件方面有鸿蒙为基础的系统软件的支持，最后在国产替代的发展进程下，国内开发者积极参与的开发生态也在如火如荼的建设。




在投资方面首先如芯片，光学器件，电子元器件是前期重点方向。如三安光电，歌尔股份，舜宇光学科技，京东方均是重要产业链一份力。AR/VR设备的增加对射频模块的需求继续增加，如射频龙头为代表的卓胜微，其它射频模块以及合作的上市企业都将获得一杯羹。

芯片ETF


电子ETF

 
从以上的芯片与电子的份额中可以看到，芯片，电子类ETF中大多以这些龙头股为权重成份股，像韦尔股份，卓胜微，立讯精密，三安光电，兆易创新在以前的智能手机发展的浪潮中走出大牛的行情，相信在AR/VR的发展中同样会受到市场的追捧，相关的ETF也会享受到市场发展所带来的红利。    


 
市场充满着风险，投资不是一帆风顺的，另外芯片，电子板块产能一直受到影响，各行业一直处于缺芯的状态，另外叠加华为5G+AR的概念下，虽然大盘连跌三天，16日普跌的行情下，电子，芯片也跟着大跌，但电子芯片市场景气周期却非常高，所以板块的投资机会大于风险，另外市场也有可能会提前进行炒作。个股的波动与风险很大，操作的难度大。选择ETF定投这种简单的投资方式，把握行业发展带来的投资机会更适合广大的普通投资者。