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木鱼ETF-战略资源投资机会！稀土ETF基金获批，是否能够准确切入？
发布2021-02-18 16:14
近日，首只稀土ETF（华泰柏瑞中证稀土产业ETF）获批，即将开始线下发售。这只ETF获得了不少朋友得关注。木鱼就被多位粉丝要求以木鱼的方式来进行解读，木鱼不得不在假期做做功课了！
对每一只ETF，我们都要如下的几点需求；
一、需求分析
稀土产业，今年最火的题材之一！
最大的预期就是，随着新能源等新兴产业的需求不断扩大，而国家对于稀土资源保护的力度加大，稀土的价格，将会持续上涨！这是市场上主流媒体的声音，也是造势。那么问题来了，直接买好稀土的龙头股等着就行了，为什么要买稀土ETF ?
答案是，稀土个股的投资体验，很不好，甚至可以说很差！拿龙头股北方稀土来说，2月3日创历史新高后，连续两天暴跌17个点，你就是对稀土产业再看好也会充满怨念！
木鱼讲过，投资体验是实现成功投资必须的两大要素之一，如果过程体验差，往往一个跌停就被吓跑了，很可能投资是坚持不到开花结果的时刻的，更不要说可能影响工作和生活状态，没有良好体验的投资都不是好的投资！
因此，我们对于稀土ETF的需求有两点：
二、稀土ETF概况
这只ETF跟踪的指数是中证稀土产业指数，了解ETF最重要的就是了解指数的内涵，让我们一探究竟。
目前该指数包含30只成分股，指数未来仍有可能纳入新的成分股，上限50只，因此还有20个空位。
指数编制规则有个设定，值得一看！说白了就是，稀土业务占全业务比例超过30%的成分股，才算权重，而权重可以占据ETF 最大15%的权重比例，否则最多5%，这个设定能有效提升指数的纯正程度，值得赞赏！比如，我们常拿出来当反面教材讲的5G ETF，里面权重最高的是立讯精密，可它其实根本就是消费电子股而已，对于5G只是沾边，占据龙头宝座明显是不合理的！
那么在这样规则加持之下的稀土指数，十大权重股值得一看。前三大权重股北方稀土、盛和资源和厦门钨业都是比较纯正的稀土概念。而属于沾边概念的金风科技是因为投资了金力永磁而入选，京运通和北方稀土合资成立了公司因此也算稀土。总的来说，纯正程度由于有了权重业务比例必须大于30%的设定，有了相当的保障。
我们都想看看这个ETF的走势，但是现在指数的走势属于非公开数据，木鱼就用量化技术从十大权重反向推导出一个稀土ETF指数。从2019年到现在，总收益达到了1倍，算是中规中矩。
那么从十一月以来的走势来看，涨幅显然增速，涨幅超过51%。在2月4日、5日的调整中，指数回调幅度为11个百分点，比绝大多数个股幅度要小。
三、能否满足需求？
但是，当我们把投个股与投ETF做个对比的话，及会发现ETF比个股波动小得多。我们同时也要看到，有色金属板块的炒作风格越来越剧烈，大涨大跌是常态，稀土ETF有机会继续提升体验，降低波动。
四、其他投资特点
稀土ETF，作为有色金属的一个门类，近两个月走势明显强于有色金属ETF。其实有色金属本轮反弹的逻辑主要是顺周期之下的给类商品涨价，而稀土的战略意义和涨价预期比一般的有色金属更强，从收益上来讲也反馈得更充分。
我们讲过，木鱼给大多数普通投资者设计的定投模式是在成长趋势中的30日均线下方进行定投。但前提是被投资的主题是“成长主题”。关于成长和定投，可以看下面的图文：
《一文看懂ETF基金的成长属性，搞清楚大幅提升投资胜率》
《基金定投上手难？四步讲清楚条件定投，把握震荡行情投资机会》
成长主题有两大逻辑，一是走势要趋势向上，二是基本面是有预期的。从目前有色金属ETF的技术走势来看，其实符合“成长”条件的，而走势更强的稀土指数，也基本可以确定是“成长”的，而预期上稀土比有色金属更强，是可以考虑用条件定投法对稀土进行定投的。
-总结-
越来越多的细分领域ETF出台，给我们创造了更大投资空间和实现更好投资体验的机会！稀土ETF，作为众多投资者非常关心的一个品种，有机会让我们实现对细分主题的投资预期。但是，好工具是一部分，同样关键的是要有好的投资战术策略。关于关注木鱼，了解我们为中小投资者量身定制的定投法，有条件的朋友可以搜索一下“木鱼ETF圈”，真正的ETF投资大本营！
对每一只ETF，我们都要如下的几点需求；
- 我们对一只ETF的需求和期待是什么；
- 这只ETF到底是什么样的；
- 这只ETF能否满足我们的需求；
- 投资特点；
一、需求分析
稀土产业，今年最火的题材之一！
最大的预期就是，随着新能源等新兴产业的需求不断扩大，而国家对于稀土资源保护的力度加大，稀土的价格，将会持续上涨！这是市场上主流媒体的声音，也是造势。那么问题来了，直接买好稀土的龙头股等着就行了，为什么要买稀土ETF ?
答案是，稀土个股的投资体验，很不好，甚至可以说很差！拿龙头股北方稀土来说，2月3日创历史新高后，连续两天暴跌17个点，你就是对稀土产业再看好也会充满怨念！
木鱼讲过，投资体验是实现成功投资必须的两大要素之一，如果过程体验差，往往一个跌停就被吓跑了，很可能投资是坚持不到开花结果的时刻的，更不要说可能影响工作和生活状态，没有良好体验的投资都不是好的投资！
因此，我们对于稀土ETF的需求有两点：
- 能够较好地代表稀土产业的投资机会，也就是要纯正；
- 能够带来比投资个股更好的体验；
二、稀土ETF概况
这只ETF跟踪的指数是中证稀土产业指数，了解ETF最重要的就是了解指数的内涵，让我们一探究竟。
目前该指数包含30只成分股，指数未来仍有可能纳入新的成分股，上限50只，因此还有20个空位。
指数编制规则有个设定，值得一看！说白了就是，稀土业务占全业务比例超过30%的成分股，才算权重，而权重可以占据ETF 最大15%的权重比例，否则最多5%，这个设定能有效提升指数的纯正程度，值得赞赏！比如，我们常拿出来当反面教材讲的5G ETF，里面权重最高的是立讯精密，可它其实根本就是消费电子股而已，对于5G只是沾边，占据龙头宝座明显是不合理的！
那么在这样规则加持之下的稀土指数，十大权重股值得一看。前三大权重股北方稀土、盛和资源和厦门钨业都是比较纯正的稀土概念。而属于沾边概念的金风科技是因为投资了金力永磁而入选，京运通和北方稀土合资成立了公司因此也算稀土。总的来说，纯正程度由于有了权重业务比例必须大于30%的设定，有了相当的保障。
我们都想看看这个ETF的走势，但是现在指数的走势属于非公开数据，木鱼就用量化技术从十大权重反向推导出一个稀土ETF指数。从2019年到现在，总收益达到了1倍，算是中规中矩。
那么从十一月以来的走势来看，涨幅显然增速，涨幅超过51%。在2月4日、5日的调整中，指数回调幅度为11个百分点，比绝大多数个股幅度要小。
三、能否满足需求？
- 纯正程度。 稀土这个主题现在还是个小细分领域，其实目前纯正的公司就两三家，目前北方稀土和盛和资源依据体量优势成为两大龙头，从指数上来看能够反馈行业走势，还给未来其他稀土企业的成长留下了空间；
- 投资体验。从模拟的指数来看，指数的波动程度是明显小于个股的，但是仍然属于波动比较大的水平。
但是，当我们把投个股与投ETF做个对比的话，及会发现ETF比个股波动小得多。我们同时也要看到，有色金属板块的炒作风格越来越剧烈，大涨大跌是常态，稀土ETF有机会继续提升体验，降低波动。
四、其他投资特点
1、与有色金属ETF的对比分析。
稀土ETF，作为有色金属的一个门类，近两个月走势明显强于有色金属ETF。其实有色金属本轮反弹的逻辑主要是顺周期之下的给类商品涨价，而稀土的战略意义和涨价预期比一般的有色金属更强，从收益上来讲也反馈得更充分。
2、短投还是长投？
稀土ETF，能够帮助投资者更好地把握稀土行业投资机会。但是，它的波动水平预期仍然是向个股级别看齐的。短线操作宜即使止盈防止回调时的剧烈波动，而最适合投资的模式是通过定投来降低短期波动带来的体验，如果你对稀土产业的长期走势有预期，通过定投在低位把握布局机会是最佳的选择。我们讲过，木鱼给大多数普通投资者设计的定投模式是在成长趋势中的30日均线下方进行定投。但前提是被投资的主题是“成长主题”。关于成长和定投，可以看下面的图文：
《一文看懂ETF基金的成长属性，搞清楚大幅提升投资胜率》
《基金定投上手难？四步讲清楚条件定投，把握震荡行情投资机会》
成长主题有两大逻辑，一是走势要趋势向上，二是基本面是有预期的。从目前有色金属ETF的技术走势来看，其实符合“成长”条件的，而走势更强的稀土指数，也基本可以确定是“成长”的，而预期上稀土比有色金属更强，是可以考虑用条件定投法对稀土进行定投的。
-总结-
越来越多的细分领域ETF出台，给我们创造了更大投资空间和实现更好投资体验的机会！稀土ETF，作为众多投资者非常关心的一个品种，有机会让我们实现对细分主题的投资预期。但是，好工具是一部分，同样关键的是要有好的投资战术策略。关于关注木鱼，了解我们为中小投资者量身定制的定投法，有条件的朋友可以搜索一下“木鱼ETF圈”，真正的ETF投资大本营！
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