周二，沪深各大指数在一度再创新低之后反击全面翻红，吊过一口气的你是否还有残魂关注下主题动态？有就继续看了！

周一市场暴跌，所有A股和港股ETF全军覆没，但是周二这个反弹，还是四类ETF实现了反包，显然主力认可度更高，我们看看。

第一类是恒生系列，包括H股、恒生、恒生科技、中概互联、港股通系列等等，今天全部反包周一大跌，在反弹之路上走出了一小步。主要刺激因素，还是彭博社等传媒有消息说大规模资本市场稳定的措施正在制定。港股的根本问题在于流动性和海外投资者对人民币资产的态度，那就针对性解决下吧。

此外，传闻游戏行业之前的那个意见稿，有可能要松一松，对港股游戏概念也是刺激。晚上，马云大大又多添一把火，大举增持阿里巴巴股票振奋人心，美股阿里巴巴大涨，港股还有修复的空间。

第二类就是通信，这是市场里和AI算力关联最密切的主题，龙头股剑桥科技四天三板。弱市市场中，就是景气度最高的主题跌得少、反弹得快。CPO光模块是确定性强，加上英伟达天天在美股新高来渲染气氛，通信本就只是被A股这摊大山洪带到沟里的而已，低吸把握较大。

还有一个证券ETF，今天沪深300等ETF没有动静，做多资金盯上了证券，立体、多元化护盘未尝不可！

最后是光伏，虽然收盘差一点反包昨日，但是盘中一度涨幅近4%，中期走势依然明显领先于大盘。周一晚上阳光电源业绩超预期，其他光伏龙头股们是否能交出好的答卷？而且市场方面据说N型组件跌势止住了，也送它一个加油！

此外，从行业方面，可以关注一些基本面有转机的方向。

一个是消费电子。

苹果曾经因为iphone销量不佳出现了一段时间的调整，然而近期股价迎来转折，通常情况下国内的苹果链是跟着走的，但A股大山洪暂时阻挡了步伐。

苹果为啥又火来了？还是因为vision pro。新一代的MR发售之初就把服务器挤爆了，而该产品在国内有产业链。消费电子、VR、5G等相关品种值得中期关注。

其实国内近期的消费电子龙头股表现尚可，比如面板商TCL科技，而京东方的手机显示屏也大量出货。消费电子行业的复苏，事关电子、半导体等硬科技行业整体的预期。

此外，韦尔股份大笔回购也有望振奋军心，豪威摄像头其实在国产手机中应用规模很大，韦尔敢于此时回购，多少应该有点把握。

另外一个是游戏

游戏方面，我们曾撰文分析过，如果那个《意见稿》直接实施，游戏传媒产业基本面将遭重大打击，现在放出缓和的声音是积极的。如此经济环境，实在不应该随意做减法。

只是苦了昨天割肉离场的游戏和传媒投资者了，午后昆仑万维雷霆万钧的爆发，让市场重新有了一点点信心。

这个本来充满了最多想象空间的主题方向，2024期待发出最强音。

至于盘面，简单说两句。我们分析过，雪球敲入对现货市场影响很小，主要是情绪上以为整体要崩盘了而已，也是空头打击多方信心的手段。今天中证500、1000的期指走势就不错，阶段性的恐慌已经大为缓解。

而从护盘资金的动向来看，周二基本没有明显发力，或是去证券了，或是看到外资买入就休息了。但这样反而让市场的反弹更显得真实可靠，质量提升。

在经济基本面没有根本性改善的情况下，A股就算没有反转的逻辑，但短期超跌积累的反抽爆发力还是令人期待的，加油了。山洪虽汹涌，而不可持久。高山行难，而积跬步可至，边骂边走也就到山上了。