周三早上，盼星星盼月亮的宏观利好来了！

2月份的三大PMI指数远超市场预期，当然也超过我们的期待了。昨天刚说宏观数据要确认，今天就来了个猛货，心理准备不足，轻易看空我滴国那是很容易输的！

综合PMI 56.4，这个斜率夸张了。当然也有春节后需求集中爆发的可能性，但经济反转可信度大增！

在老美与没完没了的通胀斗争并且加息可能危及经济增长的情况下，我滴国看起来很健康，可能有洼地效应！

最令人关注的制造业PMI，52.6创造了两年以来的新高，但是这里面还可以继续看看内涵！

分行业来看，装备制造业和高技术制造业显然复苏态势更为明显，而高能耗和消费品行业相对弱一点。

我们可以有一个进一步的预期。如果说复苏行情第一波是来自于大消费复苏的话，那么第二波由先进制造业领军的预期增强。

此外，“建筑业商务活动指数环比大涨3.8个百分点至60.2%，主要得益于重大项目密集开工潮和多地开启基建“加速跑”模式、建筑业施工进度和景气复苏节奏均有所加快”。

基建系列ETF作为稳增长主题的主力队员，还有“中字头”的“中国特色估值体系”的概念和预期，也是两会品种备选了。基建数据的确认，其实也是对稳增长板块的认可。

今天稳增长中最稳的红利系列主题继续创造数月新高，也是当下周期的一个选择。我们在上周也专门撰文分析过，慢慢涨一直涨也许适合很多普通的朋友。

我们接下来看看周三下午获得涨幅的主题，下午能涨的可能是主力更有一致性的。

主要是三大类：

一类是恒生中概系列，外资和内资在数据验证中国复苏后，集火猛干，人民币汇率大反转就是一个信号，有望逐渐修复前期损失；

第二类是长期主线数字经济(含AI)大类，AI、5G、传媒都是主力品种；

第三类还是稳增长为主欧，有色金属、房地产、建材都是成员。

20日新高品种来看，也是集中在数字经济和稳增长两个大类板块。结合两会开启在即，这两类主题可以当作基本盘高抛低吸，同时可以再期待一下装精特新和先进制造业。

比如盘后，上级又在进行紧锣密鼓地部署。“机器人+”战略横空出世，专精特新行业炒作预期提升。两会，说不定还有新大招。

我们在之前专门撰文分析过机器人ETF，其11%的权重被科大讯飞占据，赋予了充足的“智能”概念。周三修复了技术，再集合上级的政策支持，硬核主题有望走得更远。

注意一下，工业母机ETF其实可以说是机器人ETF的一个子集，由于其成分股更少，波动也大些，个人更倾向于机器人获得稳健的体验。

如果炒专精特新，那么中证1000也不失为一类大智若愚的选择。科技小票、制造业小票能否再来一波？

前期市场调整，我们说过，技术不好就减，但修复就拿回来，市场里技术骗人概率低。数字经济、专精特新与稳增长共同组合起来有望获得更好的持仓体验。

但，市场也绝不是那么简单的。目前9000多亿的成交量无法支撑全面行情，绝不是随便瞎买就能赚钱的。那创业板来说，走势比上证指数差太多了，我们之前撰文指出“主题轮动难度大增”，这是场内资金博弈加剧和定价有效性提升所导致的。

新、半、军为首的传统成长主题，走势并不如意，今天光伏还拖累新能源总体创了20日新低。显然，这个复苏行情依然不是雨露均沾的。绝不是你随便买一个就能赚钱的，市场没有1.2万亿以上的成交，几乎不可能全面躺赢。

好了，我们期待复苏行情走出些新花样儿来，消费复苏已经榨不出什么新意了，而制造业回归可能是更值得期待的东西。主线高抛低吸，再根据政策走向抓抓新热点，过去不太热闹的两会行情也许会在今年有所不同！