情绪来了！信创、医药之后，这个大主题飘出“抄底”味儿！

情绪是什么？就是忽视冷冰冰的基本面却勇往直前的那股炒作劲头，木鱼之前这么定义过！现在的市场，需要情绪！ 今天这篇不太严肃，也不严谨，这也是情绪！

情绪是支持A股重心三大支脚中的一个，我们的模型是这么说的！没了情绪的A股，你需要与天天按计算器算汇率、利率、行业估值、消息面的理性机构甚至机器人打交道，显然A股不全是这些内涵！

近期炒信创和国产替代就是情绪来了的集中体现！话说中国软件、诚迈科技这类基本面辣鸡股，如果按非商业互吹的估值标准，基本面顶多10块钱，但情绪来了不是事儿！软件、科创信息等ETF最近很疯狂！

情绪来了谁看市盈率！其实行内人都懂，做软件、信息系统的毛利低得吓人，盈利持续性很差，就算给有个天大的单子，也会严重内卷，但情绪来了这都是未来的事情，炒作嘛，不需要理性，短期能互相接力起来就行！

而炒作谁不喜欢，能抱在一起的话就是大家共赢，因此机构也乐于提供火上浇油的理由和展望，情绪炒作启动起来那么利好就会大量出现！大家知道木鱼和铁粉们这一波手中是聚焦科创信息技术、科创50ETF，理性的同时沾沾炒作的光。

那么随着茅台、招商等核心资产超跌反弹，信创类的情绪多少是受到压制了。而且，这个时候，最令人关注的是新的情绪炒作方向，尤其是低位主题。

今天，有新的东西来刺激情绪了。比如，一则传闻，说中信集团洽购腾讯股权，这一听就感觉是“传闻”级别的，国有集团这种大手笔操作难度太大了。但如果有资金信了，那就是情绪来了，腾讯今天大涨11%！而且盘中大股东和中信都澄清，但并未跳水，那么这个就耐人寻味了！

其实观察恒生科技ETF近期的走势，显著放量，今天大涨近8%，显然市场的炒作情绪被调动起来了。大量资金跑步抄底，这显然不是因为有什么基本面的大变化，就是大家觉得有戏，动起来，来劲了！

而基金份额方面，近期出现了暴涨，这是在之前一年已经翻倍增长的情况下，进一步出现的主动性增仓。虽然恒生多次打了大家的脸，但本轮增持的节奏之猛是前所未见的！

腾讯股权的传闻，真假可能不是关键，只有机构有抄底情绪！

低位来了情绪是什么结果？医药类的大爆发就是一个榜样。绝对的低位，如果来了情绪，真是让人能展开想象空间了。

中概、恒生科技等港股品种是否会是年底机构争回血的发力点？

理性上，我们看下港股投资的风险评估。港股既是外资主导的，又与国内有密切关联，因此在对外关系正常、海外加息节奏缓和、政策支持、国内基本面向好以及机构情绪转暖的低位窗口，更值得关注。以上几个逻辑因素，至少有3个是显著向上，另外三个不变坏则考虑为良性。可以说，港股投资环境总体是转好的，特别是今天机构情绪来了！

那么今天大涨了后，恒生系列主题是否还值得关注？木鱼以为，今天这点反弹幅度，在其两年的下跌幅度中十分微小。虽然恒生系列基本面也因为种种原因打了折扣，但下跌幅度肯定是远远超过这个幅度的，有过度杀跌的迹象。

不过，现在不是探讨值不值的问题，众多大佬已经在这个问题上被打脸，还在扯估值的一定是不懂大A的。现在的重点是，低位抄底的情绪能否如医药一样迎来一个持续波段的窗口。抄这种大底，如果成功，可能都是超级大肉，相信坤坤们已经蠢蠢欲动了。

关注风险分析中因素的变化，如果没有变坏，逢低试试错也许是个风险可控的尝试，毕竟想象空间是比较大的。

汇率也可以多关注一下。人民币汇率代表外资对于中国金融资产整体的态度，港股的表现已经证明内资是玩不过外资的，因此，如果人民币汇率持续反弹，对于港股进一步超跌反弹也是有利的，炒作情绪也有望持续发酵。如果能出现大幅反弹，那么胜算进一步提升。

港股投资，比较费心！因为外资很多动作是我们又红又专的内资搞不清楚的，因此要投也控制在合理的风险边际内。如果要试错，也要输得起；发现风险因素出现或技术走坏，要舍得跑且跑得快！而且都是T+0的，注定波动比较大，朋友们谨慎小心些！

今年是资产价值重估的一年，港股价值是否见底？不要去猜！但有了迹象，适当试错，不对就走，有可能吃小亏捡大漏，情绪嘛，就是这样不能太理性！

好了，本篇没有以前那种数据论证，完全是一点思考的分享，带点情绪，希望大家不要见怪。希望各位朋友都能抄大底捡大漏了！

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