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木鱼ETF-时代的进击!环保ETF基金从非主流走向主流舞台!
发布2021-01-04 11:40
最近两周,敏锐而睿智的木鱼圈友多次向木鱼提到了一只以前名字听起来很土的
ETF
,它就是环保
ETF
(
512580
)。从第一印象来说,木鱼多年经验积累的“听感”是不积极的,因为环保企业听起来不给力,通常毛利很低盈利很差,在几年前市场有着大量“
XX
环保”的公司骗概念,现在几乎全是垃圾股。可是当我们看看这只
ETF
的走势时,你很可能会发现走眼了。
对木鱼来说,环保
ETF
并不
“
土
”
,早在两个多月前就提示了环保
ETF
有巨大机会,因为当时并没有光伏,风能
ETF
投资品种,木鱼专门写了文章与视频解读环保
ETF
的投资机会,而且当时也处于一个比较好的定投位置,近两个多月环保
ETF
也一直稳定的上涨,相信已经选择定投的朋友也颇有收益。本期木鱼再次写个文章专题解读其投资潜力。
总走势上来看,除了长时间和市场有着慢牛的趋势向上之外,这两周简直是主升浪。一个月涨了十几个百分点,特别是成交量从之前的几百万进入到了几千万的区间,从非主流进入到逐渐主流的领域。这只
ETF
值得一看!
我们首先要看看环保
ETF
跟踪的中证环保产业指数,这个指数是
ETF
的灵魂。环保为什么爆发了,马上就有解释。
从指数编制规则来看,指数的内涵可能是超出很多朋友预期的。环保指数涵盖的不只是传统的环保概念,还包括了清洁能源发电。也就是各类新能源领域被覆盖了!环保
ETF
其实是
100
只这个领域最核心的企业。
这个概念延伸可厉害了,最直接的感观是,光伏和锂电都被囊括其中了!
从十大权重来看,锂电、光伏、水电等巨头占据了权重的地位,而两大龙头宁德时代和隆基股份近期的强劲表现当然会把这只
ETF
带得起飞!简单来说:
环保
ETF = 4
成锂电
+ 4
成光伏
+ 1
成水电
+ 1
成杂兵(传统环保等)
其实有一点值得木鱼说一句。这只
ETF
有多达
100
只成分股,照理说木鱼并不喜欢这类龙头效果可能会差的品种。但是这只有不一样的地方,它可能是有超过
80
只成分股的
ETF
中,唯一允许成分股最大权重达到
10%
比例的。这样以来,环保
ETF
的龙头效应,并不差。相比之下,生物医药
ETF
有
80
只成分股,而计算机、
AI
都是
100
只成分股,同时限制最大权重
5%
,龙头效应就差不少。因此,可以说,
环保
ETF
是具备龙头效应的大集合类主题投资工具
。
那么从收益曲线来看,环保
ETF
一年的收益超过了
57%
,领先市场上
70%
的
ETF
,更是力压沪深
300 27
个百分点以上。最主要的是,在
8
月之后市场进入振荡期后,表现更加稳健向上,
12
月还迎来了主升。
那么有朋友说,我直接投光伏和锂电不是赚得更多么?这里仁者见仁智者见智了。
从过去两个月走势来看,新能源汽车走势当然更强,但是不少投资者比如木鱼这样的也觉得估值挖掘得比较充分了。虽然中金给宁德时代标价
450
,但是国内对新能源汽车的补贴的也开始减少,如果怕高求稳,环保
ETF
不失为一个稳健的选择。那么和光伏龙头隆基做个对比,可以发现收益率相当的情况下,环保
ETF
回撤只有
4%
,这个投资体验显然很不错。从某种程度上来说:
环保
ETF =
稳定版锂电
ETFG +
光伏
ETF
组合体
接下里,我们再研究一个问题,
为什么环保
ETF
之前并不起眼
?
其实这
和
ETF
的机制有关系
!初始阶段
100
只成分股时,权重分配比较均匀,难以体现龙头效应。但是随着一批成长龙头的大幅上涨,其在
ETF
中的权重自然提升。涨了
2
倍半的宁德时代的权重就从一开始大约
4%
左右一举提升到现在
11%
以上,隆基也是如此,环保自此有了龙头效应!在
A
股龙头股越来越强的当下,终于迎来了总攻!
总结
环保
ETF
从非主流到主流的成长过程,也能让我们更好地认识到
ETF
的价值,那就是
ETF
不是僵化的,而是有内成长的机制的。抛开每季度或半年进行的成分股调整去弱进强,成分股的你追我抢对权重的争夺也是其越发强大的关键因素!注册制时代,
ETF
优势愈发明显!
授人以鱼不如授人以渔,木鱼首先是一个研究型团队,愿意不断把自己的新发现分享给朋友们帮助大家一起成长,而不是“老师”式的牵线和被动。
新的一年,我们祝愿所有的朋友和木鱼一起,有新的成长,有更理性的思维,有更好把握自己财富的能力,和木鱼在一起,你有能力做到!我们持续的研究和开发,也需要你的支持,欢迎关注后加圈,这使我们能走得更远
!
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